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本周（6月23日-27日）🩳🎒💌，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💋🧅👅🌽🍅，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥾，一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层(ceng)面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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田希蒙：受政策托底🥥、技术革命与资金流入等因素共同助力🌽🍒👙，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👅，医疗保健方向涨幅约50%🍑🌽，科技方向涨幅近30%👞，以及新消费等板块领涨🎒。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降低。