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近期A股(gu)科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯(si)达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也(ye)通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、截(jie)至(zhi)2025年(nian)6月(yue)27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位(wei)数“适中”等级(ji)，创业板指(zhi)处于(yu)估值分位(wei)数“安全”等级。

2、行业层面，展望7月份🩲🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🤍、光学光电子💔🥕💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍑🥔，算力租赁订单持续落地💓👿🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔👿，如汽车👜🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振💞🩰🍇🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈💝，其中饮料乳品🥕🧄🧄👞、农副产品、家电👿👗👗🍆🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌💛💞🍎、电力🥬、农化制品👄🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🥝💯👚，叠加供给刚性或受限👄💕，中报业绩有望边际改善。