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6月末上涨后A股处于相对高位💕🍌🍊，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍏💘👘，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩱。较上月配置变化👜🍌，新增景气支撑领域（稀土永磁👙、贵金属🧄、工程机械👠🍆、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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CTA 策略：今年上半(ban)年中证商品期(qi)货指(zhi)数下挫 0.16%，以震(zhen)荡(dang)走势为主，4 月上旬因关税政策的冲(chong)击出现快速(su)下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能(neng)源化(hua)工板块(kuai)显著下(xia)行。CTA 因子收(shou)益分化明显，持仓因(yin)子(zi)最强，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨(zhang) 2.96%，各子(zi)策略全部(bu)获(huo)利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储(chu)降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外(wai)政策的不确定性仍然(ran)存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐(jian)配置，并且(qie)中短周期策略的配置价值依(yi)然更高；CTA 套利策略环境中性(xing)偏强，推荐配置。

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2、据央视新闻消息，当地时间6月29日🍓🤍🍌🎒🤬，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石🤬💝💟，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说👘。