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进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备(bei)选政策中，投(tou)资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内(nei)定价的大宗商品(pin)触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预(yu)期。

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