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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥿，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👅🍆，也往往会要求“加大宏观调控力度”💟。在当前出口🍉、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍑🍎。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及(ji)美国库存(cun)变化以及带来的预期差交易。除非全(quan)球经济数据(ju)走弱明显，否则(ze)下半年油价偏震荡。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🍆，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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高盛(sheng)資産(chǎn)筦(guǎn)理固定收益宏(hong)觀(guān)筴(cè)畧(lüè)主筦Simon Dangoor錶(biǎo)示，過(guò)去六箇(gè)月市場(chǎng)髮(fà)生了“非常重大(da)的縯(yǎn)變(biàn)”，年初基于中期趨(qū)勢(shì)製定的任(ren)何主題(tí)都受到了攷(kǎo)驗(yàn)(yan)。

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1、4、观(guan)点：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库(ku)存压(ya)力(li)比较大。从估值水平(ping)来说，当前(qian)价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到(dao)库存(cun)制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第(di)一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显(xian)增加(jia)，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若(ruo)走弱(ruo)或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投(tou)产仍在持续增加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下仍有(you)空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的(de)是(shi)，短期来看锂(li)矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金(jin)为(wei)锚定价格来(lai)看，锂价(jia)支(zhi)撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于成(cheng)本压力较大的(de)企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新(xin)的(de)生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部(bu)信号。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右💘🧅🩳🩰，为同类最低🤍💕🧡👞，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍓👡😠。