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此前的6月24日(ri)，中国稀土公告披露，公司于(yu)近日收到非独(du)立(li)董事杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工(gong)作(zuo)原因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事长、董事以及其在董(dong)事会各(ge)专门委(wei)员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事(shi)会董(dong)事以及其(qi)在(zai)董事(shi)会各(ge)专门(men)委员(yuan)会的相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不(bu)在公司担(dan)任任何(he)职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何(he)其(qi)他事项需要提请公司(si)股东(dong)关注。截(jie)至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均未持(chi)有公司股份。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車(che)産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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