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展望后市，随着关键点(dian)位突破，股指仍有(you)空(kong)间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创(chuang)新的(de)不断涌现(xian)与股市(shi)贴(tie)现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市。外(wai)部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻(luo)辑的延展。因(yin)此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素(su)影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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該(gāi)行將(jiāng)對(duì)該公司2025財(cái)年的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)(ce)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)糢(mó)(mo)授權(quán)交(jiao)易(yi)（out-licensingdeal），預計(jì)該交易將包含不(bu)少于(yu)1億(yì)美元(yuan)的預付欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)(fei)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲(wei)研髮費用佔(zhàn)銷售額的比例(li)已達(dá)(da)到(dao)峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐步提高。該行將2025財(cai)年每股盈利預測(ce)上調3.9%。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收(shou)入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元(yuan)，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实(shi)现营业收4.36亿(yi)元，同比增长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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