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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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