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2、消息上，申万宏源认为，随着全球(qiu)地缘政治变化加剧(ju)，全球(qiu)军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵(bing)”引发(fa)市(shi)场关注，不但是(shi)情绪催化，更可以(yi)通(tong)过其中新装备(bei)展示匹配“十五(wu)五”规划，结合军队换装大(da)周(zhou)期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续(xu)加大军工关注度。中信证券(quan)最(zui)新(xin)指出，中报季还是以结(jie)构性机会为主，预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。