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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬🥥🥥💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌👜🍍👗，分别以25/3/20💘🍌、25/6/12为界👙👘，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👢👅🩳💝；而另一方面🥑，资金脉冲加速💋👘、股债息差性价比进一步降低后👝🥭🥬👡，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥕🍒，短期风格层面继续关注科技💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👚🥻🍒。

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近年来🥑，随着科技的快速发展💗😡😠，各行业数字化转型趋势明显👛🍉。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🍒👚、优化生产流程🍍🤬、实现设备的智能运维等🍆💘。德固特虽在传统业务领域表现出色👝🍍🍌🍌，但为了顺应行业发展潮流🥥💯🥔💌，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择🍇🎒。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖💟，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🍎🧅、产业政策推动👚🍍🥿，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨👝🍒👢🍉，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过💋，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👝，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🤍🍑🍆，热浪消退，这里变得格外拥挤👝💕，四周道路摩肩接踵🧅👘🧅。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合(he)早报》29日(ri)以(yi)此为题报道称，美国(guo)总(zong)统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫(hao)无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅(mei)内伊免(mian)遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格(ge)齐28日谴责特朗普(pu)的言论(lun)是对(dui)哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文(wen)章认为，当前美伊关(guan)系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、9、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空大会上正式发布并实现首单落地。