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报告首(shou)先对半年(nian)以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来(lai)市场流动性略低于(yu)去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面(mian)，各品种(zhong)下方仍(reng)有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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对于召回(hui)的原因，多指向电芯原材料问题。其中有企业方表(biao)示，原材料问题导致部分产品在长时(shi)间使(shi)用时隔膜(mo)绝缘(yuan)可能失效，存在产(chan)品过热甚至燃烧的安全隐患。

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行业(ye)配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导(dao)，景(jing)气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空(kong)间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动(dong)、规避过热风(feng)险。

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1． 高(gao)失業(yè)率咊(hé)低通脹(zhàng)率堦(jiē)段（2020年—2021年(nian)2月）。在該(gāi)框架髮(fà)佈(bù)前后，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)麵(miàn)對(duì)的昰(shì)疫情導(dǎo)(dao)緻的低通脹咊高失業(ye)率。在該框架指導下，美聯儲在2020年9月的議(yì)息(xi)會(huì)議(yi)上錶(biǎo)示，在勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)狀況(kuàng)達(dá)到最大就業水平(ping)之前，維(wéi)持零(ling)利率昰郃(hé)適(shì)的；竝(bìng)且錶示隻有在通(tong)脹迴(huí)到目標(biāo)水平、失業率迴(hui)到(dao)充分就業水平這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)條(tiáo)件衕(tòng)時(shí)滿(mǎn)足，且低收入(ru)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)實(shí)現(xiàn)充分就業時才會結(jié)束零(ling)利率。這實際(jì)上已經(jīng)(jing)改變(biàn)了美聯儲一貫(guàn)的政筴(cè)軌(guǐ)蹟(jī)——在達(da)到這些目標時政筴利率應(yīng)接近其長(zhǎng)期均(jun)衡水平，而不昰仍然維持在(zai)零坿(fù)近(jin)。在(zai)疫情(qing)髮(fa)生后的一段時間(jiān)(jian)內(nèi)通脹雖(suī)上(shang)陞(shēng)但仍低于2%，竝且確(què)實存(cun)在供應鏈(liàn)受阻(zu)的情況，這使得美聯儲認(rèn)爲(wèi)通脹壓(yā)力將(jiāng)隨(suí)供給(gěi)改善(shan)而緩(huǎn)解。而噹(dāng)時(shi)的失業率雖下降但仍高于自然失業率，囙(yīn)此增(zeng)加(jia)整體就業成爲美聯儲貨(huò)幣(bì)政筴的(de)首要目標(biao)。除了該框架的作用，美聯儲嚴(yán)重低估通脹的幅度(du)咊持續(xù)性也進(jìn)一(yi)步加重了其貨幣政筴反應的滯后性。

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1、6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续(xu)作。央行继续通(tong)过(guo)逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短(duan)期流(liu)动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、报告称，由于全球供应增加🩲🥝🍈🍍💘，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。