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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭💝🩰👘🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍎🍆🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍏🍓🧡👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠👙🍏，目前利率仍处于较低水平🍏👘🥑👿，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈👜💌，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👅，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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4960万元江苏省城乡建设发展专项资(zi)金、343万元海绵城(cheng)市建设示范补助资金、1.2亿(yi)元长(zhang)期限国开行贷款……各(ge)类资金形成支持“组合拳”。“更惊喜的是，新(xin)政策极(ji)大降低(di)了我们的(de)融资成本。”梁(liang)玉荣说，在国开行优惠利率(lv)的基础(chu)上，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👡💯🍏，沪深300上涨1.95%🍓🍒，中证500上涨3.98%💛👄🍉👿，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾🍇🥥，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法。

2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由于我国(guo)集成电路对(dui)美出口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。