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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🍍。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍒、青岛银行🥔🍉👗、重庆银行跌超4%🍍🎒💟🥝🎒，中国银行😡🍍🥔、招商银行等15股跌逾3%🩲🍇，浦发银行😡🍌🥑🌽、贵阳银行表现较好💟💌🥿，分别微跌0.51%🍎、0.63%🥻🥝💟🍒。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👘👄👄，止步7连阳🥭🍏。

参与活动条件：国产综合亚洲欧美日韩一区二区

近(jin)日，中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集(ji)中髮(fà)佈(bù)了5份(fen)行政處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定(ding)書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其(qi)中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份(fen)昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸(fa)沒(méi)(mei)律(lv)所、會(hui)計所咊(hé)箇(gè)人(ren)2862萬(wàn)元(yuan)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥻🍅🥕💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强👚👝，资金面整体宽松🩲🥻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘👚😻。6月股票市场可跟踪资金净流入👚👙，各类增量资金相对均衡💔🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😻😈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💕🎒，资金需求规模低位稳定🌽。展望2025年7月🍉🥕🍈🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

活动说明：人人摸人人操

1、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所(suo)在地的興(xìng)(xing)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天(tian)也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)(lan)引導(dǎo)客流(liu)。服裝(zhuang)店、電(diàn)子産(chǎn)品店都(dou)有不少(shao)顧(gù)客(ke)光顧，餐(can)飲(yǐn)店外不少(shao)人在排隊(duì)(dui)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日(ri)下午3點(diǎn)，商場(chǎng)(chang)內(nèi)的(de)阿嬤(mā)(ma)手作小程序(xu)點單(dan)頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前(qian)方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製(zhi)作中。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍😠🩳，今年进一步攀升至5%🌽💯。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥻👠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🤬。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👠🥔。按照我们中期策略的观点🍇🍅🍆，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍊👅🍆，增量最近有望加速流入🩰，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍈💌💞🍑，当时空间最大🥔😻🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝🥥💔🥻。