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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕👛👗👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳👝🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇💌🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👿🍋💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅😡😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🥥，但是预计在积极财政政策的支持下👚🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🥑🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🥻🧅🌽🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🥾😡🍌。风格方面🍆🤬🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍆🍄🥾，7月科技风格占优的可能性较大🍅😻🍍。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調(diao)整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)(jie)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力量。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💛🥾💝💯，以及原油🍋🧡💋💘、煤炭等大宗原材料价格回落👿🥕🥒、行业成本压力有所缓解💔🩳，处于中游的化工行业景气度有望改善👡🍏🍍，有望迎来布局机会。

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1、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)(chan)品就兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)，本(ben)次交易的泰牠(tā)西普對(duì)(dui)公(gong)司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公(gong)司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之(zhi)一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)(dao)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)(guo)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公(gong)司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍈🥒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🤬🍎、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥿。同时🍑💔🍆👚，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。