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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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