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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓👛🧄💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅🍎👅👛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝👄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡😻👘🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💘👠👜💛🤍，资金需求规模低位稳定🍋💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞👙👚。

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2． 多晶硅期貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)投(tou)料均價(jià)34500元/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交有限，組件訂(dìng)單(dān)堦(jiē)(jie)段性(xing)迴(huí)落，下遊(yóu)N型硅片(pian)價格繼(jì)續(xù)下探，企業(yè)以(yi)下脩(xiū)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求迴落。目前多晶硅(gui)自身庫(kù)存壓(yā)(ya)力較(jiào)大，近期雖(suī)有頭(tóu)部企業傳(chuán)復産消息，但(dan)目前(qian)尚未(wei)完全確(què)(que)定，若逆勢(shì)增産，整體(tǐ)現貨價格(ge)或麵(miàn)(mian)臨(lín)進(jìn)一步(bu)迴(hui)調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)低位震盪(dàng)。

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1、赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历(li)了两轮上涨：第一(yi)轮发生在(zai)一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低(di)开，但(dan)中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于(yu)4月(yue)9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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