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因此(ci)，市场对下半(ban)年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备(bei)选(xuan)政策中，投资(zi)端能(neng)否实(shi)现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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平衡方面🥬🤍🍇🧄，回顾 2024 年💛💋🩳，国内不锈钢产量维持高位💋，仅年中因常规检修减产环比小幅下降😈👅👞，全年产量增长约 3%👞🍊👠，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降😈。内需疲弱影响下👘，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍍，同比大幅增长🍊🥭。2025 年来看🍍，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍌，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥭🍏。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💝🧄，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍏，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🥝💯🩱，绝对量约 39.2 万吨🥒。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏😈🩳💯🥬。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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4、观点：三季度矿价继续回调👜🥝，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会👘👛🌽🥿。三季度电解铝铸锭继续下滑🧡👞👝😈，抢出口结束👚，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🩳。预计下半年铝价走势先抑后扬🍅🍌🌽😡，七至八月为低点🌽💕。海内外低库存有较强底部支撑🩱👞，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期👞🍉🥕，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍓👞。

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然而，这一消费心理正在面临冲击，近日(ri)下达的“最严限酒令”进一步冲击白(bai)酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机(ji)关厉行节约反对浪费条例》中(zhong)关于公务接待工作餐的相关(guan)规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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1、最(zui)终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价(jia)格上涨(zhang)；军工(gong)军贸(mao)预期升温；全球算(suan)力(li)需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思(si)路(lu)展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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