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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到(dao)“灵活把(ba)握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏”，“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流(liu)动性有望继续保持(chi)相对(dui)宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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2、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。