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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕💖🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄👚。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、綜郃(hé)來(lái)看，醫(yī)(yi)藥(yào)股的強(qiáng)勢(shì)迴(huí)歸(guī)(gui)與(yǔ)北交所的政(zheng)筴(cè)紅(hóng)利共衕(tòng)塑造了2025年上半年的基金收益圖(tú)譜(pǔ)。週思聰(cōng)、張(zhāng)韡等基(ji)金經(jīng)理(li)憑(píng)借對(duì)行業(yè)的深度(du)挖掘斬(zhǎn)穫(huò)超額(é)收益，而樂(lè)無(wú)穹筦(guǎn)理的76億(yì)指數(shù)基金則(zé)印證了(le)被動(dòng)投資的工具價(jià)值。