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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外(wai)围摩(mo)擦冲击相对有(you)限，其板块结构表(biao)现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒(heng)指(zhi)动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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中原证券指(zhi)出，随着行(xing)业(ye)景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行(xing)业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需求方(fang)面，随(sui)着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持续向好(hao)，化工(gong)行业(ye)下游需(xu)求有望继续复(fu)苏。在供给(gei)和需求(qiu)两方面(mian)驱动下，未来(lai)行业景(jing)气有望边(bian)际(ji)回暖。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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1、这些措施引发了激烈争论。民主党参议院少数党领袖Chuck Schumer批评共和党试图(tu)“在深夜偷偷通过激进法案”，指责其缺(que)乏透明度并可能损害公众利益。

2、共和党人正利用和解程序💟💌🍓💟，以简单多数通过这项大规模立法🍏👿👅🤍，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💖。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🩲🍑💛🥭。但共和党人希望修改这一流程🥾，假设现行政策将无限期延续👘。