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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電(dian)力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需(xu)求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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1、3． 泰勒规则🧄👿。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准🩱👠。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化🥑，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期，根据泰勒规则估算的美联储利率为负值🥝🍏💘👛，最低点为2020年2季度的-16.82%🥭。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近👙🧅，这高于泰勒规则🥾，意味着货币政策仍不够宽松🍎。2021年2季度到2023年3季度💞🧡，随着通胀率上升🍅👞😻🥔、失业率下降🧡🍎🍆🍎，泰勒规则估算的利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%🧡；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度。

2、唐晨(chen)：港(gang)股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半(ban)年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同时(shi)，资金面(mian)可能有更多的边际(ji)变化。