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后(hou)续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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