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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑👚💯🍈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👙，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄🩳🥻🍒、贵金属😈🍏、工程机械🍒🍏🍆👄🩰、摩托车🥦💔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞🥭😡💘🥕。同时进一步强化对银行🍉💕、保险的投资推荐🍇👘，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥭🍇🍅，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💟💌👞。