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下半年美国经济增长可能进一步放缓🧅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💟。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💔🍊🥻，调高了PCE预期（2.7%→3%）😈🍋🥕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💔🥭👗。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港(gang)股市场提供了有(you)力支撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👗🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥥👗🤍👅、必需消费、中游设备保持正增🥾😠🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦🍉💕👚🍊，TMT制造业同比增幅扩大🥦。结合工业企业盈利🌽💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚🌽🥑，半导体🥿👄、光学光电子、消费电子、运营商🩰💕🤍👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🍎，半导体周期复苏与国产替代加速💗👚🥒👅，业绩有望改善🍇🩱；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🥦、电商平台大促💞💔👿、五一端午等多重假日**🥾🍍👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡💔🍏👙、农副产品、家电、家具、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥥🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒💯，中报业绩有望边际改善。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符(fu)郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任(ren)，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全。

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1、中国企业资本联盟中(zhong)国(guo)区首(shou)席经(jing)济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍(reng)以债券型基金为主。同时，权益(yi)类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年(nian)公募(mu)基金分(fen)红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情(qing)存(cun)在不确定性(xing)，如(ru)外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产(chan)生一(yi)定影响。若市场出现(xian)大幅调整或波(bo)动，可能会导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

2、周(zhou)思(si)聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长(zhang)性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算(suan)力(li)、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾驶渗透率有望快(kuai)速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商(shang)迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。