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具体而(er)言，比依股份在2024年年报中披露，公司投(tou)资3000万元上海理湃光晶技术有限公(gong)司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域(yu)，已形成完整的AR几何光波(bo)导显示镜片的专有技术(shu)和(he)独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳(tong)”技术和“分子键(jian)合”工艺开发的(de)AR几何光波导(dao)二维波导(dao)镜片，面向轻(qing)量消费级(ji)AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄(bao)、透亮(liang)、高(gao)清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用(yong)在AR+AI智能眼镜(jing)中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光(guang)波导模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产(chan)10万级规模的生产线，并已(yi)启动投建100万级生产产能，应对快速增长(zhang)的AR消费市场。

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根据中指研究(jiu)院监测数据，2025年上半年(nian)（截至6月(yue)25日，下同），北京、上海、广州、深(shen)圳、杭州、成都等城市(shi)新建商品住(zhu)宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北(bei)京、上海、成都二手(shou)房成交套数同比增长均超20%，深(shen)圳同比增长超30%。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民(min)币(bi)的不断升值(zhi)。我们在近期报告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、2025年6月27日(ri)，公司髮(fà)佈(bù)了《關(guān)于收到(dao)中國(guó)證券(quan)監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)行政處(chù)罸(fá)(fa)事(shi)先告知書(shū)的公告(gao)》：經(jīng)査(zhā)，公司有(you)如下涉嫌違(wéi)槼(guī)信披行爲(wèi)：

2、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条(tiao)件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩是7月(yue)超额收(shou)益的主要来源之一。