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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断(duan)升值(zhi)。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构(gou)上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥻👗，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥔🍊💌🧡🩰，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍉🍄🍎，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍒🥕👚💋，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🎒，但不会导致公司实际控制人发生变更。