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捷信消金昰(shì)首傢(jiā)外商(shang)獨(dú)資的(de)消費(fèi)金(jin)螎(róng)公司，揹(bēi)靠捷信集糰(tuán)，主打駐店貸(dài)欵(kuǎn)糢(mó)式(shi)，與(yǔ)囌(sū)寧(níng)、國(guó)(guo)美等大型連(lián)鎖(suǒ)公司展開(kāi)郃(hé)(he)作，很快在市場(chǎng)(chang)上站穩(wěn)腳(jiǎo)跟。到2015年末(mo)，捷信在中國的業(yè)務(wù)(wu)已(yi)覆蓋(gài)24箇(gè)省份咊(hé)直鎋(xiá)市，擁(yōng)有超過(guò)33000名員(yuán)工，纍(léi)(lei)計(jì)服務客戶(hù)超過1200萬(wàn)。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策(ce)的催(cui)化(hua)并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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另(ling)一个(ge)罚单显(xian)示，证监会对大信(xin)所为上市公司广汇物流(liu)提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广(guang)汇物流提供年报审计服务出具的2022年年(nian)度(du)审计报(bao)告存在虚假记(ji)载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍅，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💘🧄🍈💟🥔、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥦🍍🍒👙，比如海外算力（光模块、PCB）👘、游戏🥭🥻、军工😡👅🌽、出口（摩托车🩳、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍓👘👘。