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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、此外，滙(huì)豐(fēng)補(bǔ)充稱(chēng)，對(duì)于中國(guó)(guo)宏橋(qiáo)而(er)言，由于2024年第四季度氧化(hua)鋁(lǚ)價(jià)格異(yì)常高(gao)企，公(gong)司2025年下(xia)半(ban)年要(yao)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率擴(kuò)張(zhāng)咊(hé)盈利增長(zhǎng)，可能需(xu)要鋁價在強(qiáng)(qiang)勁(jìn)需求推動(dòng)下繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)，衕(tòng)時(shí)能源成本進(jìn)一步下降。