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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体(ti)来看，目前的需求和(he)企业收入增速有(you)望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润(run)增速(su)仍保持小幅(fu)边际改(gai)善的态势。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥻👡。资金供给端🥦🍈💛，新发偏股基金规模继续扩大🥾💔🍌🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥🥒；市场风险偏好有所改善🩱🥑🧅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘👙👄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面(mian)的主力，尽管(guan)由于无法(fa)参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着(zhe)年内南向资金的大幅涌入，其在(zai)港(gang)股(gu)的(de)边际及阶(jie)段定价权逐步抬升（目前持仓(cang)占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持(chi)仓变化情况也(ye)是(shi)重要抓手。我们通过全部港股通(tong)标的在不同时间(jian)段内南向(xiang)持股数量变化(hua)估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题(ti)汇总，并且将净买(mai)入规模与板块流通(tong)市值相比用于测算集中度。

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在“产业服务”展区🥑，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划。据悉👜，计划实施以来👄🍌🧅👞🥾，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训🍇🍌👿、近60家企业专项服务，宣传典型案例。同时🥝💞🥿💖🥕，广期所还推出优化期货合约规则🩰💌🍊🥥、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿🧅，服务实体经济效果显著。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈(ying)利有望持续(xu)改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智能等领(ling)域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。