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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍆🧄🥾🥑、调仓周期以及对仓位的控制🍏，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💟。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)盛新材(cai)成立于(yu)1998年，2020年(nian)7月登陸(lù)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)，公司主要(yao)從(cóng)(cong)事化粧品塑料包裝容器(qi)的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售。錦盛新材披(pi)露的年(nian)度報(bào)告顯示，囙(yīn)海外市(shi)場(chǎng)收縮(suō)(suo)、産能利用(yong)率不足等原囙，公司(si)2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧損，虧損(sun)總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)(zhe)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩(beng)了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其(qi)中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至(zhi)收盤報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍇🍇👚。战略上我们保持看多🍒👚🍄🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝👙💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥾👚💗💌、被动跟随策略🥥，而非主动流入🍊🥕🎒🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒。

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1、⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)纍(léi)(lei)計(jì)“失血”槼(guī)糢(mó)看，2017-2024年間(jiān)，至純(chún)科技經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流淨(jìng)額(é)纍計爲(wèi)-27.86億(yì)元，其慘(cǎn)烈程度遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)(ye)公(gong)司。