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根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判👠🥭🍈。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意😈💔，各方将重启谈判👜，以期在2025年7月21日前达成协议🥦😻。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、融资资(zi)金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历(li)史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上(shang)行(xing)阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金(jin)）需(xu)通过(guo)融资融券实现多空策(ce)略(lve)和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明(ming)显提(ti)升。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡🩱👿💌，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍋🎒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬🍑💯🥥，导致美债收益率出现阶段性上行🍊💖；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍑🥒，从而引致美债收益率下行🍑💝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑。