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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥿👡，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩰🥿、业绩预期良好两个先决条件🥕，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍌🍑、游戏、军工💋🎒🍈、出口（摩托车、风电等）😈，业绩是7月超额收益的主要来源之一🤍💝👚💔🥥。

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截至评(ping)估基(ji)准日，福(fu)可(ke)喜(xi)玛的股东权益账面价值(zhi)为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评(ping)估增值额为4.63亿元，增值率达(da)311.6%。

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1、春节期间的黎里(li)古镇(zhen)也还是有些冷清，不用花功夫(fu)就在河边找到(dao)了金家老宅，半米宽的弄堂左手边(bian)是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着(zhe)努(nu)力探出墙外(wai)，走在杂草间会担心踩到老金讲过的(de)赤练蛇故事。幸好厅堂保存(cun)完整，格局和梁木雕纹都是以前(qian)大户人家的(de)派头。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🥬、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属🌽🥭🍓、贵金属🥝🤬🍍、小金属）、计算机等。