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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估(gu)值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可(ke)以理解”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行(xing)投资。

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具体来看(kan)，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季消费回暖(nuan)，生(sheng)鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧(jiu)换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材(cai)零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具(ju)出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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