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1、3、关于巴西乙醇汽油掺(can)混(hun)提升问题。巴西批准自8月1日起，无水(shui)乙(yi)醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量(liang)不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增速问题，那么乙(yi)醇需求(qiu)增量将在 10-15亿升左右。假设全部(bu)由甘蔗制成(cheng)，且甘蔗(zhe)质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左(zuo)右甘蔗量，对(dui) 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有(you)1/3的乙醇来自于玉(yu)米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万吨左右(you)。可以理解为该政策对于糖的挤(ji)占短期内并不显著，丰产周(zhou)期下甘蔗产(chan)量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需求，未来(lai)掺混比例持续(xu)提升，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、▶ 结合工业企业盈利🍍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧄💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘、光学光电子👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💛💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长🥕🧅👙👗，其中饮料乳品😈👠🍅、农副产品、家电👄🩲💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🥕💋；