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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期(qi)供给减少，去库格局(ju)下(xia)现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给(gei)与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利(li)润(run)，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不(bu)会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大(da)，但(dan)高升水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价(jia)？高溢价源于(yu)关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内(nei)精铜(tong)和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减(jian)弱，不(bu)接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的(de)局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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2、周五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但(dan)在特朗普4月2日针对(dui)特定国家的关税即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判(pan)。如(ru)果我们能与(yu)18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的(de)贸(mao)易关系——那么我认为(wei)我们(men)可以在(zai)美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”