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房地产投资跌幅继续扩大👙。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”🥔🥑👢👝，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后👝💕，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外🍓，从产业链来看🧄💝🎒🍑，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🍌💔，加大土地出让难度👙，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🥑🥿。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持😻👡🥕，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台👙。

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“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力。

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“我们会看到需求(qiu)进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随(sui)之(zhi)而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指出(chu)这(zhe)种放缓可能(neng)会(hui)超过关税导致短期通(tong)胀加速(su)的风险。

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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构(gou)成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善(shan)还不(bu)是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍(reng)维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🥑，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👙🍅。三季度供应压力上升🍊👜🧄🥝，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线👢👡👝。后续需关注硅煤🥬、电价变化对成本带来的变动🥕👠，价格低位下需防范供应端减产风险💘，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面💘🍄，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。