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軍(jūn)工股延續(xù)(xu)近(jin)期漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)(bao)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報(bao)14.04港元(yuan)；航天控股(gu)（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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以色列与伊朗之间的停火协议(yi)生(sheng)效，市场对中东地区石(shi)油供应受阻的担忧得到缓(huan)解。国际油(you)价上周大幅(fu)下(xia)跌，并回(hui)吐以伊冲突爆(bao)发以来的全部涨幅，美油价格累(lei)计下跌12.56%，布油价格累计(ji)下跌12.00%。

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当(dang)前市场对(dui)于波动率(lv)和波动率交易(yi)的理(li)解(jie)仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不(bu)代表(biao)市场必然(ran)的涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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