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三季度前半段美国经济(ji)或保持一(yi)定韧性，可能对(dui)风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性和美(mei)国债务风(feng)险仍将使得(de)市场(chang)波(bo)动存(cun)在跳(tiao)升(sheng)可能，并对风险偏好(hao)形成(cheng)压制。 四季度(du)美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可(ke)能在流动(dong)性层面存在(zai)对 风(feng)险(xian)资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业(ye)下行压力(li)可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈👄👿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👝🍎💔。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、7月增量资金或有望温和净流入😈🩳😠，融资资金有望延续净流入🍓💕🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍋👄🍋💞🩲，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝👙💖💓💞，市场对美联储7月降息预期有所升温🥾🍈🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩲🥦👄🧅💝，ETF净赎回规模收窄👛👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅🥻🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔，再融资规模持平前期🥻💗🥦，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👚😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入。