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首先从估值角度看(kan)，尽管已积累一定涨幅，中证银(yin)行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中(zhong)估值优势和性(xing)价比依旧凸显。

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去年924之前，是国内(nei)信用(yong)周期和市场情绪(xu)的最(zui)低点，自此之后(hou)，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等(deng)几个(ge)好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容(rong)易冲高透(tou)支后回落(luo)，而每一次反弹的主线也因为驱动因素(su)不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产等顺(shun)周期板块领涨，交易的是总量(liang)政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的非银券(quan)商等大(da)涨，更多是行业催化和流动性抱(bao)团。

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財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）英偉(wěi)達(dá)股價(jià)在上週創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，然而，據(jù)一份報(bào)告稱(chēng)，英偉達的內(nèi)部人士在過(guò)(guo)去12箇(gè)月中，纍(léi)計(jì)齣(chū)售了超過10億(yì)美元的公司股票。

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“今天(tian)重(zhong)新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的(de)一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴(ba)菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这(zhe)段(duan)话引自网友(you)，我觉得是个(ge)很(hen)好的问题，故说说自己的看法(fa)。

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1、豪威集团：公(gong)司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行境外上市(shi)股份（H股）并(bing)在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行(xing)上市的(de)申(shen)请资料。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉，主要受内外需求不足🎒🩰🍏🩳🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩰🩳、中游设备保持正增💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥾👄🥭🍋🧡。结合工业企业盈利🥔👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🥔🥑😡，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🩰，中报盈利或有改善🍏💝💓🧅🧅，如汽车、光伏🍅🍆🍒、自动化设备等🩳🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜💋👘🥥🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰🍌🥥👿、家具、饰品🎒🥬🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡👗🥥👜、燃气🤍👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。