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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👡。盈利方面💕🤬💕，5月工业企业盈利同比增速转负🥦🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🥬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄💔🍄🎒、软件等🍎🥬🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善🌽，如汽车、光伏、自动化设备等👞🥕👠🤬🌽；3）消费服务领域🤍💟，如饮料乳品🥬、农副产品💋、家电🍊、家具、饰品👛💔💖🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限🍍🍄🤬，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💕🤍💔🌽。其中资源品板块原油👙、多数工业金属价格上涨🩲🥒💘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆💖👠，公用事业燃气价格上行👿。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧅、有色金属（工业金属🥿🥕🥝、贵金属、小金属）🧅💯💯👞、计算机等🍒👗。

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北京愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公司研究所所長(zhǎng)兼首(shou)蓆(xí)投資顧問邢星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)示：“悳(dé)固特若成(cheng)功(gong)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解(jie)決(jué)方案以及客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)(shi)，快速(su)切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的(de)數字化技術實(shí)現(xiàn)(xian)更精(jing)準(zhun)高傚(xiào)的設計；在生産製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)理方案優化(hua)生(sheng)産流程，提高生(sheng)産傚(xiao)率(lv)與(yǔ)産品質量；在售后(hou)服務(wù)方麵，借助智能(neng)運(yùn)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)(qiang)客戶滿(mǎn)意度(du)。此次收購對(duì)于悳固特實現數字化轉型(xing)、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意(yi)義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值(zhi)得市(shi)場(chǎng)(chang)密切關(guān)註。”

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💌，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💟👞🩱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍋🥾。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩳🥿👘👗👚，ROE增速约为14%。相比之下💌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥔。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥑💌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩱👝🥬。

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1、中金发布研(yan)报称，考虑到美国关(guan)税政策及其影响尚不明朗，下调维珍妮(ni)（02199）FY26盈利(li)预测27.8%至2.2亿港元，并引入(ru)FY27盈利预(yu)测3.6亿港元，当前(qian)股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢(ying)行业评级(ji)。下调目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率(lv)因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润(run)TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益(yi)明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收(shou)益明显。残差波动率(lv)因子和流动(dong)性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合(he)、通信行业(ye)大(da)市值风格(ge)显著。