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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信(xin)等(deng)高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史(shi)中枢，但(dan)港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒(huang)”的(de)结构性行情中。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母(mu)端。近(jin)期联储降(jiang)息(xi)预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素(su)叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖(nuan)、杠杆(gan)资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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深交所(suo)近日(ri)起草了《关(guan)于调整主板风险(xian)警示股票价格涨跌(die)幅限(xian)制比例及有关事项的通知（征求(qiu)意见稿）》，拟将主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限(xian)制(zhi)比例由5%调整为10%，调整后与(yu)主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公(gong)开征求意见(jian)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱😠，宠物、医美🍌、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🧅，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥥🍉，包括银行、能源、公用事业😠💗、电信运营商等。

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