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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩱💓、6月随着出口增速的收窄😻🍇🍎💗，盈利预计边际放缓🥕。结合工业企业盈利🍎🥒🍉👗、库存周期😠🥑💟、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞💕💔，半导体、光学光电子💔、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👝👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝💖，如汽车👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛🍍、五一端午等多重假日**🥒💗💛，有望延续两位数增长🍌🍌💋🍇，其中饮料乳品、农副产品🍆🎒💞、家电😻🍅、家具🥔、饰品💌🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属、燃气💘💯💔、电力💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🧡🍒。

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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)(yin)未按期披(pi)露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股(gu)票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍(reng)未披露(lu)2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市(shi)風險警示竝(bìng)復(fù)牌(pai)。如公司股票交易被(bei)實施退市(shi)風險警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證(zheng)真實、準確(què)、完整的(de)2024年年(nian)報，公司股票可能將被終止(zhi)上市。

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3🥭、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💖💓🩱💯😡，供需增速差为0.78%🍌🥬。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💯👠🤬🥻。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥻💔😈。然而，基于当前相对积极的货量🍊，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍋🥦，8月即期运价即便下行💯🍌🩰，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💝，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🧡。同理🥾，从月间套利视角观察👞💘🍒🍏，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍑💞，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😈。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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分(fen)行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会(hui)服务的(de)估(gu)值水平高于其(qi)他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。

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2、特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责💕👢🥔🥕🍆，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡👜🥦，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高🍉🤍🥒。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立🍏🥕🩱🍌，值得进一步探讨。