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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。