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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗(kang)因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关(guan)税(shui)战(zhan)的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着(zhe)行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下(xia)遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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2、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响👅🍆🍄，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👛，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥒👘，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥿👚👘。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🥦，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🥻👜🥑🌽、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🥾🍉🍄，同比增加1000万吨🍆💖。因为去年下半年产量较低👢💌🥻，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍈😡💖👚👡。