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上周五晚些时候，投资者就遭遇(yu)了这样一次考验：特朗(lang)普总统宣(xuan)布终止与加拿(na)大(da)的贸易谈判，而就在(zai)几小(xiao)时前(qian)，他刚(gang)确认美国与中国达成了一项协议(yi)。这鲜明地提(ti)醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满(man)变数。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🥝🌽🍊，截至收盘，涨0.67%🍋。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期(qi)逆回购操(cao)作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动(dong)性约1万亿元，此次降(jiang)准后，金(jin)融机构加权平(ping)均存款准备(bei)金率(lv)将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础(chu)货币投放工具，功能定位更加清晰，与其(qi)他(ta)各期限工(gong)具(ju)一同(tong)构成央行流(liu)动性工(gong)具体系。一(yi)季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提(ti)出(chu)“根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持(chi)性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👝，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👙💘👢，并同步募集配套资金。经初步测算👙🤬🥦，本次交易预计构成重大资产重组👗，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌👚🍇👘，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💛。

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1、关税锚转向美债锚👢😻，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👅，其一， 外部核心驱动有变💞🧡😻🌽，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍄💓👠，美国例外论弱化背景下🤬🤍🍊，下半年有望重新演绎东升西落。其二👿🍒，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🧅😈🍇👚，微观流动性边际利于股市🍎🌽🍉。

2、展望7月🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🍄🥥🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍆👠，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🧅🍉🥕、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥕👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🩱。具体如下：