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本周（6月23日-27日）🥦🥕，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）👢🥒、深成指（3.73%）🍈👢🍄，一并超越创业板指（5.69%）🧡💗👙。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的(de)領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现(xian)强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。