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1、🏮行业配置层面💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜👅，善用赔率思维🩰👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗🍆💗🥿💔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属🥥🍓😻🍇、啤酒等板块的轮动机会👠；而另一方面🧅，资金脉冲加速🌽🩰、股债息差性价比进一步降低后💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭🍇😡，结合估值😻🍎、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏、小金属。

2、加强和改进流动党员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求💋🥿，集中开展流动党员登记、接收工作💘🥑，切实把流动党员底数摸清、管住管好；