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► 南向资金流向(xiang)：是港股(gu)资金的主力，近期更(geng)青睐创新药与(yu)新(xin)消费：作为年初以来港(gang)股(gu)资金面的主力(li)，尽(jin)管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的(de)大幅(fu)涌入，其(qi)在港股(gu)的边际(ji)及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比(bi)接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交(jiao)易和持仓(cang)变(bian)化(hua)情况也是重要抓手。我(wo)们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变(bian)化估(gu)算其在不同阶段(duan)内的净买入情况，再(zai)根据行业或主题汇总，并且将(jiang)净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度(du)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍓💓💕，优质的科技资产🍇、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥭💕🤍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥥，创新药是核心主线🩳🩰，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍒🥬，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥥🥕🥿👞💗。

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2、4🥕🥥、总结：供需层面驱动有限💝💌，成本支撑预期增强。综上所述💝👚🧄，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大👘💗，关注相关政策🍄，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期👘😠，硅铁最主要生产成本就是电力🥔🍄，成本支撑预期增强💘👛💋。综合来看🧅，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🍇🤬💌💘，空间或相对有限💟💝💓🍈。