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1、供应：PE方面🍆🥭🍑，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升💗💯，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👛🍑，7-8月份仍是检修高峰🍓，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面😈，一季度，PP依旧呈现高检修🍅、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💝🍏💯💋，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🩲，新增投产依旧较多🥿💋😡🥭，虽然检修量将稳步提升🥭，开工率有所降低🥦💔，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🥬👜🥭🤍🎒，由于长期亏损🥔，投产或有推迟的可能🤍💞🍇，因此供给边际增量有限🧅👛，但产量仍是近5年最高水平。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位🥭，下半年再度下降空间有限👜💌。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱💯🍑，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🥒、或终端全面进入同比正增长之前💝，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🥬💌；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑💕🍄，表现或略好于09合约。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💌👘💟🍑，更优的策略是低位布局🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩱🥭、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🥻；而另一方面，资金脉冲加速🎒🍎、股债息差性价比进一步降低后🎒🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💘👝🥻，以及近期明显涨价的存储👚、小金属。

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顺周期时👠，一切好说💯🥾👝。何小鹏还只是投资人时🩳🧄，这家初创车企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”，“这有什么💌🍓？做成比什么都重要”😻💟🥕👿🧄。

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1、当地时间6月27日💋😻💓，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉💖🤍🥒💯👜，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🤬🍄🩳🍉。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🩰💔，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收💖🥕，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥻💕，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、先算“小賬(zhàng)”。富(fu)麗(lì)(li)小(xiao)區(qū)(qu)改(gai)造后環(huán)境(jing)整潔(jié)美觀(guān)(guan)，停車(chē)更加有序，爲(wèi)延續(xù)(xu)改造成(cheng)傚(xiào)，小區根據(jù)業(yè)主要求進(jìn)行統(tǒng)(tong)一物業筦(guǎn)理，相應(yīng)的物業費(fèi)咊(hé)停車費可成爲改造項(xiàng)目收入來(lái)源。