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网友：我有很多东(dong)西不懂。研究一家公(gong)司，通过看(kan)年报、公司官网，读企业传记和亲身体验(yan)公司产品等方式了解到的有(you)关企业文(wen)化与商业模式的东西总(zong)觉得太少了，也看不懂以后的现金流（看不出公(gong)司在(zai)未来的竞(jing)争中处(chu)于一(yi)种什么状态）。请教大道还有什么方(fang)法可以进一(yi)步加深研究吗？

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲(chong)击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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公告显(xian)示，购买浩鲸(jing)科技控制权事项尚(shang)处于(yu)筹划阶段，初步确定的交易对方为(wei)浩(hao)鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧(yu)腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合(he)伙(huo)企业（有限合伙）、南京午(wu)宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告(gao)的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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2、当前，ST新潮面临退市(shi)风险(xian)。因未按(an)期披露2024年年报及(ji)2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌(pai)两个月内仍未披露(lu)2024年年报，则将被实施(shi)退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月(yue)内仍未披(pi)露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票可能(neng)将(jiang)被终止上市。